Zbog drugog pomrachenja svi heroji gube svoje sposobnosti... Arthur shalje Elle i Sylara da zarobe Claire, koja je pod zashtitom njenog oca i uchi kako da se odbrani od zlikovaca. Elle uspeva da rani Claire... koja ne moze da se regenerishe. Peter i Nathan odlaze u potragu za Haicaninom, dok Matt, Hiro i Ando prate Daphne da bi saznali njenu tajnu.